Americanas e bancos credores fecham acordo para aprovação do Plano de Recuperação Judicial

Acordo prevê capitalização de R＄ 12 bilhões pelos acionistas de referência e conversão de dívida pelos credores também no valor de R＄ 12 bilhões.

RIO DE JANEIRO – A Americanas anunciou nesta segunda-feira (27/11) a conclusão do acordo entre seus principais credores financeiros para apoio à aprovação do Plano de Recuperação Judicial (PRJ) na Assembleia Geral de Credores (AGC), convocada para 19 de dezembro pelo juízo da recuperação judicial. O PSA (Plan Support Agreement) prevê a capitalização de R＄ 24 bilhões, sendo R＄ 12 bilhões pelos acionistas de referência e outros R＄ 12 bilhões em conversão de dívida concursal por parte dos credores. A Americanas acredita que terá a adesão de mais de 50% dos credores ao PSA até a realização da AGC.
 

“Este acordo é um marco importante de nosso processo de Recuperação Judicial e um significativo progresso da Americanas no caminho para a nossa meta de emergir como uma empresa mais forte, mais competitiva, preservando a importante atividade econômica que representa e os milhares de empregos diretos e indiretos gerados em todo o país”, comentou Leonardo Coelho, CEO da Americanas.
 

O aditamento ao PRJ foi divulgado nesta segunda-feira apresenta evolução de alguns dos termos do Plano divulgado em março. Entre eles está a priorização do pagamento de credores que aceitem receber até R＄ 12 mil à vista em cota única, logo após a aprovação do Plano, além de alternativas especiais para os credores fornecedores da Classe 3. Além disso, serão reservados R＄ 8,7 bilhões para pagamento de credores financeiros, através de leilão reverso (R＄ 2 bilhões) ou pagamento antecipado de créditos com desconto (R＄ 6,7 bilhões).
 

O PSA firmado com os credores traz também como condição precedente que a Companhia obtenha, até a data da AGC, a aprovação do Conselho de Administração para que o PRJ aditado estipule o preço por ação da capitalização. Caso sejam obtidas todas as aprovações necessárias, e, tendo em vista que a cada três ações emitidas no aumento de capital será conferido um bônus de subscrição com preço de exercício a valor simbólico (R＄0,01), o preço de emissão de cada ação corresponderá a 1,33x ao preço médio de mercado por volume negociado nos últimos 60 dias até a véspera da data da assembleia.
 

Nesta negociação com os credores, a Americanas conseguiu assegurar, ainda, uma linha de fianças bancárias no valor de R＄ 1,5 bilhão, disponível por dois anos após a homologação do Plano ou enquanto a Companhia estiver em supervisão judicial. Os credores financeiros que oferecerem esse seguro fiança terão acesso prioritário a uma parcela de R＄ 1,5 bilhão do pagamento antecipado dos R＄ 6,7 bilhões previsto no PRJ. Após a execução do PRJ aditado, a dívida bruta da Companhia será de R＄ 1,875 bilhão.
 

A Americanas divulgou em 16/11 as demonstrações financeiras de 2022 e apresentou seu Plano Estratégico de Negócios, com previsão de geração de Ebitda de mais de R＄ 2,2 bilhões em 2025. O Plano de Negócios está focado na fortaleza e resiliência do canal físico, apoiado pela excelência operacional do digital, pela oferta de serviços financeiros customizados da Ame e pela diversidade de seu retail media, que rentabiliza seus ativos por meio de publicidade. Essa transformação dará maior protagonismo ao DNA figital (físico + digital) da Companhia, gerando entregas consistentes aos clientes e parceiros, com todos os modelos possíveis de um varejo de variedades como a Americanas.